IFCO SYSTEMS N.V. startete eine umfangreiche Refinanzierung inklusive der Platzierung einer neuen Anleihe in Höhe von EUR 180 Millionen

2 juni 2009Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------- -------------- IFCO SYSTEMS N.V. hat konkrete Refinanzierungsaktivitäten gestartet, um seine EUR 110 Millionen Senior Secured Notes, fällig im Oktober 2010, zu refinanzieren und seine bestehende Working Capital Facility in Höhe von EUR 65 Millionen, fällig im Juni 2010, zu verlängern. Der Vorstand der IFCO SYSTEMS N.V. hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Begebung einer geplanten neuen Anleihe mit einem Volumen in Höhe von EUR 180 Millionen und einer Fälligkeit 2016 beschlossen. Die geplante Anleihe wird von der IFCO SYSTEMS N.V. begeben. IFCO SYSTEMS N.V. beabsichtigt, die Zulassung der geplanten Anleihe zur Notierung an der amtlichen Börse Luxemburg mit Erlaubnis zum Handel am Euro MTF. Der Erlös der geplanten Emission soll, unter anderem, zur Rückzahlung von IFCOs bestehender Anleihe, den 10 3/8 % Guaranteed Senior Secured Notes fällig in 2010, und zur Rückzahlung der bestehenden Working Capital Facility verwandt werden. Diese Meldung enthält vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Alle Aussagen dieser Meldung, die nicht eindeutig auf die Vergangenheit Bezug nehmen oder notwendigerweise mit zukünftigen Ereignissen verbunden sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, wobei die Worte "rechnen mit", "glauben", "erwarten", "einschätzen", "planen" und ähnliche Begriffe grundsätzlich auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Managements sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren. Disclaimer Diese Mitteilung begründet kein Angebot und bildet auch nicht Teil eines Angebots für den Verkauf von oder eine Werbung für den Erwerb von Wertpapieren in den USA. Die geplante Anleihe der IFCO SYSTEMS N.V. (die "Wertpapiere") ist und wird nicht nach dem U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Wertpapiere dürfen ohne eine Registrierung unter dem Securities Act oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht nicht in den USA angeboten oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den USA geben. Diese Mitteilung und hierin enthaltene Informationen dürfen nicht in den USA bekannt gemacht, veröffentlicht oder verbreitet werden. Weitere Informationen erhalten Sie über: Michael W. Nimtsch Chief Financial Officer IFCO SYSTEMS Zugspitzstr. 7 82049 Pullach Tel.: +49 89 744 91 121 Michael.Nimtsch@ifco.de --- Ende der Mitteilung --- IFCO Systems N.V. Zugspitzstraße 7 Pullach WKN: 157670; ISIN: NL0000268456 ; Index: CLASSIC All Share, Prime All Share; Notiert: Freiverkehr in Bayerische Börse München, Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;