EDF : EDF lève 137 Mds¥, soit environ 1,1 Md€, avec la plus importante émission d'obligations « Samouraï » de maturité 10 ans et au-delà

  COMMUNIQUE DE PRESSE
20 janvier 2017
 
 
 

EDF lève 137 Mds ¥ , soit environ 1,1 Md€, avec la plus importante émission d'obligations « Samouraï » de maturité 10 ans et au-delà

  • Emission obligataire senior Samouraï de 137 Mds¥ en 4 tranches de 10, 12, 15 et 20 ans de maturité
  • Premiers Green Bonds Samouraï publics

Le 20 janvier 2017, EDF (AA JCR / A- S&P / A3 Moody's / A- Fitch) a levé avec succès 137 milliards de yens, soit environ 1,1 milliard d'euros, à travers 4 obligations senior sur le marché japonais (« obligations Samouraï ») :

  • Obligation de 107,9 milliards de yens, d'une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 1,088%
  • Obligation verte de 19,6 milliards de yens, d'une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 1,278%
  • Obligation verte de 6,4 milliards de yens, d'une maturité de 15 ans avec un coupon fixe de 1,569%
  • Obligation de 3,1 milliards de yens, d'une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 1,870%

L'obligation à 20 ans représente la maturité la plus longue jamais émise sur le marché Samouraï.

La participation à l'opération d'un nombre très élevé d'investisseurs japonais permet au groupe EDF de poursuivre la diversification de sa base d'investisseurs.

Avec l'émission de deux tranches vertes, d'un montant total de 26 milliards de yens qui seront dédiés au financement de ses investissements renouvelables, EDF ouvre le marché Samouraï Green et continue ainsi de participer activement au développement des Green Bonds comme outils de financement de la transition énergétique.

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 37,6 millions de clients, dont 27,8 millions en France. Il a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires consolidé de 75 milliards d'euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

 
 
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CP EDF Samourai 20 jan 2017



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Source: EDF via GlobeNewswire

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