Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NL
Financial Investments, “NLFI” of de "Verkopende Aandeelhouder”), namens de Nederlandse Staat,
en ASR Nederland N.V. (“a.s.r.”, de “Onderneming”, en gezamenlijk met haar geconsolideerde
dochterondernemingen, de “Groep”), maken vandaag de indicatieve prijsbandbreedte en omvang
van de voorgenomen beursgang van a.s.r. (de “IPO” of de “Aanbieding”) bekend, evenals de
publicatie van het bijbehorende prospectus.
De IPO bestaat uit een herplaatsing van maximaal 52,2 miljoen van de gewone aandelen (de "Aangeboden
Aandelen"), en een overtoewijzingsoptie van maximaal 7,8 miljoen van de gewone aandelen (de
“Overtoewijzing Aandelen”). Inclusief de overtoewijzingsoptie, bestaat de IPO uit een herplaatsing van
maximaal 60 miljoen van de gewone aandelen, dit komt overeen met 40% van het totaal aantal van 150
miljoen geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Onderneming (de “Aandelen”). Dit is in
lijn met het exit advies van NLFI aan het ministerie van Financiën. De handel in de Aandelen aan Euronext
Amsterdam, op een “as-if-and-when-delivered” basis, begint naar verwachting op 10 juni 2016.
Over de Aanbieding
De indicatieve bandbreedte van de prijs van de Aanbieding is vastgesteld op €18 tot en met €22
(inclusief) per Aangeboden Aandeel (de “ Bandbreedte van de Aanbiedingsprijs”).
De Aanbieding bestaat uit een verkoop door NLFI van maximaal 52,2 miljoen Aangeboden Aandelen,
circa 35% van het totaal aantal Aandelen.
Daarnaast heeft NLFI de begeleidende banken, als onderdeel van de Aanbieding, een
overtoewijzingsoptie toegekend van maximaal 7,8 miljoen Overtoewijzing Aandelen (circa 15% van
het totaal aantaal Aangeboden Aandelen). De Aangeboden Aandelen en de Overtoewijzing Aandelen
komen samen uit op een totaal van maximaal 60 miljoen Aandelen dat wordt aangeboden, dit komt
overeen met 40% van het totaal aantal Aandelen.
De Aanbieding vertegenwoordigt een waarde van circa €940 miljoen tot €1.148 miljoen, uitgaande van
de Bandbreedte van de Aanbiedingsprijs en exclusief de overtoewijzingsoptie, of circa €1.080 miljoen
tot €1.320 miljoen indien de overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend.
Op basis van het totaal aantal Aandelen, vertegenwoordigt de Bandbreedte van de Aanbiedingsprijs
op dit moment een waardering van circa €2.700 miljoen tot €3.300 miljoen voor a.s.r.
De Aangeboden Aandelen zullen worden geplaatst bij institutionele en particuliere beleggers in
Nederland en via een onderhandse plaatsing bij bepaalde institutionele beleggers in verschillende
andere jurisdicties.
Er zal een preferente toewijzing zijn aan daarvoor in aanmerking komende particuliere beleggers in
Nederland, van maximaal 6 miljoen Aandelen, dit staat gelijk aan 10% van het totale aantal Aandelen
dat wordt aangeboden, uitgaande van volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie.
Aan iedere particuliere belegger in Nederland worden in beginsel de eerste 225 Aangeboden
Aandelen (of minder) toegewezen waarop de belegger heeft ingeschreven. Als het totale aantal
Aangeboden Aandelen waarop door Nederlandse particuliere beleggers wordt ingeschreven onder deze preferente toewijzing meer dan 6 miljoen Aandelen bedraagt, kan de preferente toewijzing aan
iedere Nederlandse particuliere belegger naar evenredigheid worden verlaagd.
De aanbiedings- en inschrijvingsperiode begint morgen, 31 mei 2016, om 09:00 CET en eindigt naar
verwachting op 8 juni 2016 om 17:30 CET voor particuliere beleggers en op 9 juni 2016 om 14:00 CET
voor institutionele beleggers. Het tijdschema van de Aanbieding kan worden ingekort of verlengd.
De uiteindelijke prijs per aandeel en het exact aantal Aangeboden Aandelen zullen bekend gemaakt
worden op of rond 9 juni 2016.
De notering en de handel in de Aandelen (op een “as-if-and-when-delivered” basis) aan Euronext
Amsterdam onder het symbool “ASRNL” zal naar verwachting van start gaan op 10 juni 2016.
Het prospectus behorende bij de Aanbieding, dat is goedgekeurd door de Stichting Autoriteit
Financiële Markten (de “ AFM ”), is beschikbaar op de website van a.s.r. (www.asrnederland.nl) en via
ABN AMRO corporate broking (corporate.broking@nl.abnamro.com).
Na de beursgang zal NLFI de netto-opbrengst van de verkoop van de Aangeboden Aandelen
ontvangen en indien de overtoewijzingsoptie wordt uitgeoefend, tevens de netto-opbrengst uit de
verkoop van de Overtoewijzing Aandelen. NLFI zal deze netto-opbrengst uitkeren aan de Nederlandse
Staat. De Onderneming zal geen opbrengsten van de Aanbieding ontvangen.
NLFI bezit momenteel 100% van het uitstaande aandelen kapitaal namens de Nederlandse staat. Na
de beursgang en uitgaande van de plaatsing van alle Aangeboden Aandelen en Overtoewijzing
Aandelen, zal NLFI nog circa 60% van de Aandelen bezitten. Indien de overtoewijzingsoptie niet wordt
uitgeoefend en uitgaande van plaatsing van alle Aangeboden Aandelen, zal NLFI nog circa 65% van
de Aandelen bezitten. De Aandelen die NLFI nog houdt na de IPO zijn onderworpen aan een lock-up
periode van 180 dagen, bepaalde gebruikelijke uitzonderingen daargelaten. De Onderneming heeft
ook ingestemd met een lock-up van 180 dagen. NLFI heeft het voornemen om uiteindelijk volledig uit
a.s.r. te stappen.
Copyright analist.be B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.
