Als een analist met je vermogen omgaan?

Als echte analist weet je dat het einde van het jaar in het teken staat van controles en checks. Met name op je geldzaken is het verstandig dan een blik te werpen. Zit ik nog bij de juiste energiepartij? Lees ik de krant nog waar ik al jaren een abonnement op heb? Vragen die menigeen zichzelf in deze tijd van het jaar stelt. Is mijn zorgverzekeraar nog wel de juiste?

Ook ten aanzien van bijvoorbeeld je beleggingen is het goed je dit soort vragen te stellen. Hoe was de service afgelopen jaar, was het rendement wat ik had verwacht? Komt mijn doel weer dichterbij?

Zit ik nog op de juiste plek?

Als je twijfelt of je nu nog op de juiste plek zit met je vermogen is het wellicht interessant een keer een second opinion op je beleggingen te laten doen. Net als bij andere belangrijke beslissingen is het soms raadzaam een andere expert om advies te vragen, in dit geval een vermogensexpert. Hierin zijn veel verschillende mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse kosten, die een behoorlijke impact kunnen hebben op het rendement dat je uiteindelijk ontvangt. Of misschien heb je de behoefte aan meer persoonlijke begeleiding. Vooral in de afgelopen jaren waar corona en nu de onrust in Oekraïne van invloed kunnen zijn op je beleggingen.

Wat is een second opinion op mijn beleggingen?

Eigenlijk is het heel simpel een vermogensbeheerder kijkt naar je huidige situatie, wensen en doelen die je hebt gesteld. Vervolgens kijken ze binnen hun eigen portefeuille naar een passend profiel en delen dit voorstel met je. Dit is makkelijk te vergelijken met je huidige portefeuille. Maak een afspraak met een vermogenscoaches van een vermogensbeheerder en ontdek de mogelijkheden.

Hulp bij een mogelijke overstap

Als je wilt overstappen van een aanbieder is dat vaak net zo eenvoudig als het overstappen van een zorgverzekeraar of een energieleverancier. Alles wordt uit handen genomen en eventuele kosten worden vaak door de nieuwe partij op hun rekening genomen. De nieuwe partij zal er alles aan doen om de financiële doelen te behalen. Of dat nu het opbouwen van vermogen is om eerder te stoppen met werken, je pensioen of het financieel ondersteunen van de (studerende) kinderen is.

Overstappen is heel eenvoudig

Misschien speel je al langer met het idee om over te stappen, maar houdt het vooruitzicht van alle formulieren en het ‘gedoe’ je tegen. Dit is dus niet nodig,.