Ad hoc: Epigenomics AG: Epigenomics AG schließt Kapitalerhöhung mit Platzierung neuer Aktien
ab
Berlin und Seattle, WA, USA - 4. Mai 2007 - Die Epigenomics AG
(Frankfurt, Prime Standard: ECX) teilte heute die erfolgreiche
Platzierung von 1.335.526 neuen Aktien zu einem Preis von EUR 3.64
pro Aktie mit. Die Kapitalerhöhung erfolgte unter Ausschluss der
Bezugrechte bestehender Aktionäre. Die Emission bedeutet für
Epigenomics einen Brutto-Mittelzufluss von ungefähr EUR 4,9 Mio..
Nach der Eintragung dieser Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital
der Epigenomics AG von EUR 16.916.125 auf EUR 18.251.651 erhöhen. An
der Transaktion beteiligt waren OrbiMed Advisors LLC (New York, USA),
Stephens Investment Management LLC (San Francisco, USA), sowie eine
begrenzte Zahl ausgewählter institutioneller Investoren in Europa und
institutioneller Käufer und akkreditierter Investoren in den USA.
In den USA wurde die Platzierung ausschließlich von Trout Capital LLC
(New York, USA) betreut. Die DZ Bank (Frankfurt) wird die
Börsenzulassung der neuen Aktien begleiten. Die Inhaber der neuen
Aktien sind ab dem 1. Januar 2007 berechtigt, an
Dividendenausschüttungen teilzuhaben.
Epigenomics beabsichtigt, die Finanzmittel aus der Transaktion für
die Weiterentwicklung des am weitesten fortgeschrittenen Produkts,
eines molekulardiagnostischen Bluttests für die Früherkennung von
Darmkrebs, sowie für die Entwicklungsprogramme in den Bereichen
Prostata- und Lungenkrebs einzusetzen.
Ende der Ad hoc-Mitteilung
"Der Erlös dieser Emission wird uns helfen unsere Geschäfte
voranzutreiben und die Programme in unserer Entwicklungs-Pipeline zu
finanzieren," kommentierte Dr. Oliver Schacht, Chief Financial
Officer der Epigenomics AG. "Wir sind sehr erfreut, solch
hochkarätige Investoren bei dieser Transaktion für uns gewonnen zu
haben, nachdem wir bereits 300.000 Aktien im letzten Sommer bei
unserem Partner Affymetrix platzieren konnten."
Disclaimer relating to US Securities Laws
(Rechtlicher Hinweis bezüglich US-amerikanischer Kapitalmarktgesetze)
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Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or applicable state
securities laws. The shares have been sold to a limited number of
qualified institutional buyers and accredited investors pursuant to
applicable exemptions from the registration requirements of the
Securities Act. Unless registered, the shares may not be offered or
sold in the United States except pursuant to an exemption from the
registration requirements of the Securities Act and applicable state
securities laws. This news release does not constitute an offer to
sell or the solicitation of an offer to buy the securities.
Epigenomics AG
Die Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit
Schwerpunkt auf der Entwicklung neuartiger Produkte für die
Krebsdiagnostik. Basierend auf Unterschieden in der DNA-Methylierung
können Epigenomics' Tests Krebs potenziell bereits in frühen Stadien
erkennen und dem Arzt Hinweise auf die beste Behandlungsmethode
geben. Die Geschäftsstrategie von Epigenomics basiert auf zwei sich
ergänzenden Kernbereichen:
In Kooperation mit Industriepartnern entwickelt das Unternehmen
diagnostische Tests für die Früherkennung von Krebs, Produkte mit
enormem Potential in Massenmärkten. Diese Tests basieren auf
einfachen Blut- oder Urinproben und zielen auf eine möglichst
frühzeitige Erkennung von Krebs - noch vor dem Auftreten erster
Symptome. Epigenomics Produktpipeline umfasst in diesem Bereich ein
klinisch validiertes Biomarkerpanel für die Früherkennung von
Darmkrebs in Blutplasma und weitere patentgeschützte
DNA-Methylierungs-Biomarker für die Früherkennung von Prostata- und
Lungenkrebs in Urin- bzw. Blutproben in verschiedenen
Entwicklungsstadien. Epigenomics hat es sich zum Ziel gesetzt, Ärzten
und Patienten frühzeitig Zugang zu diesen Biomarkern als Testservice
über zentralisierte Referenzlabore zu geben. Für die Entwicklung und
Vermarktung als in vitro-diagnostische Testkits verfolgt Epigenomics
eine nicht-exklusive Lizenzstrategie, die sich an Partner in der
Diagnostikindustrie richtet.
In einem zweiten Bereich entwickelt Epigenomics Spezialdiagnostika
für Menschen mit einem hohen Krebsrisiko und Krebspatienten. Zu
diesen Tests gehören Krebs-Überwachungs-Anwendungen unserer
Darmkrebs-Biomarker sowie ein gewebe-basierter
molekulardiagnostischer Test für die Prognose bei
Prostatakrebs-Patienten. Der Gewebetest wird in strategischen
Partnerschaften mit Qiagen (Probenvorbereitung) und Affymetrix
(Diagnostikplattform) entwickelt. Die Biomarker unserer
Spezialdiagnostika werden ebenfalls zeitnah als Testservice in
zentralisierten Referenzlaboren für Ärzte und Patienten
bereitgestellt werden. Epigenomics behält sich die Möglichkeit vor,
mittelfristig über eine weitergehende Vermarktung als in
vitro-diagnostische Testkits in Europa und schließlich den USA zu
entscheiden.
Pharma- und Biotechnologieunternehmen bietet Epigenomics zudem Zugang
zu seinem mit über 200 Patentfamilien geschützten Technologie- und
Biomarkerportfolio durch Biomarkerservices,
In-vitro-Diagnostik-Partnerschaften und Lizenzabkommen an. Das
Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und ist mit einer eigenen
Tochtergesellschaft in Seattle, WA (USA) vertreten. Weitere
Informationen finden sich unter www.epigenomics.com.
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Rechtlicher Hinweis
Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die
Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren
Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte
bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren,
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den
zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen
Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden.
Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen
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Kontakt:
Epigenomics AG
Dr. Achim Plum
VP Corporate Communications
+49-30-24345-368
ir@epigenomics.com
--- Ende der Mitteilung ---
Epigenomics AG
Kleine Präsidentenstr.1 Berlin Deutschland
WKN:
A0BVT9; ISIN: DE000A0BVT96; Index: CDAX, Prime All Share, TECH All
Share;
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurter Wertpapierbörse, Prime
Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,
Freiverkehr in Börse Berlin Bremen, Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr
in Bayerische Börse München,
Freiverkehr in Börse Stuttgart;
