Fortis profiteert van marktopportuniteit en versterkt solvabiliteit
met niet-verwaterend Tier 1 kapitaal
Op maandag 18 februari 2008 lanceerde Fortis een Core* Tier 1
kapitaaltransactie ("NITSH" of "Non-Innovative Tier-1 Hybrid
Securities"). Deze transactie is niet verwaterend, in lijn met het
persbericht op 27 januari 2008.
Fortis heeft met succes een bedrag van USD 750 miljoen met een
contante coupon van 8,25% geplaatst. Dit is aan de lage kant van de
bandbreedte die is gehanteerd tijdens het aanbieden aan
institutionele intermediaire beleggers in Azië en Europa die de
effecten vervolgens zullen plaatsen bij vermogende particulieren en
retailklanten.
Het betreft een niet-in aandelen omwisselbare, perpetuele
achtergestelde schuld, aflosbaar vanaf 2013, maar zonder stimulans om
af te lossen. De effecten vallen in de categorie "niet-innovatief
Tier 1" kapitaal, niet onderhevig aan de door de toezichthouder
gestelde limiet van 15%. Deze transactie profiteert van een
baanbrekende behandeling door de regelgevende instanties en wordt de
eerste van zijn soort binnen de Belgische regelgeving.
In de huidige turbulente financiële markten zijn de mogelijkheden om
kapitaal aan te trekken beperkt en is kapitaal een schaars goed. De
Aziatische retailmarkt biedt op dit moment een aantrekkelijk
beleggersbestand voor emitterende ondernemingen die hun solvabiliteit
willen versterken. Fortis heeft besloten om snel en voortijdig te
handelen om volledig gebruik te maken van deze mogelijkheid, daar de
toegang tot en de liquiditeit van deze markt in het verleden beperkt
zijn gebleken. Deze innovatieve stap op de Aziatische retailmarkt
stelt Fortis in staat om haar solvabiliteitsratio te versterken tegen
fiscaal aftrekbare kosten en tegelijkertijd het beleggersbestand te
diversifiëren.
*De effecten vallen in de categorie "niet-innovatief Tier 1"
kapitaal, wat betekent dat zij buiten de door de toezichthouder
gestelde limiet van 15% voor innovatieve kapitaalinstrumenten vallen.
Fortis is een internationale financiële dienstverlener op het gebied
van bankieren en verzekeren. Wij bieden onze particuliere, zakelijke
en institutionele klanten een breed pakket van producten en diensten
via de eigen kanalen, in samenwerking met het intermediair en via
andere distributiepartners.
Met een marktkapitalisatie van EUR 32,8 miljard (31/01/2008), behoort
Fortis tot de 15 grootste financiële instellingen van Europa. Onze
sterke solvabiliteit, onze aanwezigheid in meer dan 50 landen en de
toewijding en het professionalisme van onze 60.000 medewerkers
stellen ons in staat om mondiale kracht te combineren met lokale
flexibiliteit, een combinatie die garant staat voor optimale
dienstverlening. Meer informatie is beschikbaar op www.fortis.com.
Perscontacten:
Brussel: +32 (0)2 565 35 84 Utrecht: +31 (0)30 226 32 19
Investor Relations:
Brussel: +32 (0)2 565 53 78 Utrecht: +31 (0)30 226 65 66
