Charitatieve instellingen en congregaties beleggen steeds duurzamer
Charitatieve instellingen en congregaties beleggen steeds duurzamer.
Grotere instellingen en congregaties lopen hierbij voor op de
kleinere instellingen. De beslissing om al dan niet duurzaam te
beleggen, wordt vooral ingegeven door de missie van de organisatie en
de eigen achterban. In een minderheid van de gevallen zijn
vermogensbeheerders de initiator van een duurzaam beleggingsbeleid.
Dit blijkt uit onderzoek van Kempen Capital Management, onderdeel van
Van Lanschot Bankiers, onder Nederlandse charitatieve instellingen en
congregaties.
Duurzaam beleggingsbeleid wint terrein
Naar schatting is de Nederlandse markt van charitatieve en religieuze
instellingen tussen de 25 tot 35 miljard euro groot. Van de
onderzochte charitatieve instellingen en congregaties heeft 76% een
duurzaam beleggingsbeleid. In een in 2004 gehouden onderzoek gaf 39%
van de toenmalig onderzochte respondenten nog aan geen duurzaam
beleggingsbeleid te hebben, nu is dat nog maar 22%. Van de
charitatieve instellingen belegt 67% duurzaam. Bij de congregaties
ligt dit percentage op 84% en bij de grotere charitatieve
instellingen (met een vermogen tussen de ¤ 10-25 miljoen) is dit
percentage 85%.
Drijvende kracht vooral van binnenuit
De drijvende kracht voor het ontwikkelen van een duurzaam
beleggingsbeleid is in bijna de helft van de gevallen de organisatie
zelf. In slechts 7% van de gevallen gaven aansporingen van de
vermogensbeheerder de doorslag om een duurzaam beleggingsbeleid te
ontwikkelen. Het opstellen van het duurzaam beleggingsbeleid wordt
voor 68% bewerkstelligd door eigen werknemers van de instelling.
Slechts 21% maakt gebruik van de kennis en ervaring van een
vermogensbeheerder. Gevraagd naar de belangrijkste redenen om een
duurzaam beleggingsbeleid op te stellen, geven respondenten aan dat
het past in de missie van de organisatie (71%), gevolgd door de
maatschappelijke noodzaak (54%) en de bijdrage aan de goede reputatie
van de organisatie (31%). Het eventueel behalen van een hoger
rendement speelt een ondergeschikte rol als reden om te kiezen voor
duurzaam beleggen.
Negative Screening meest toegepast; Engagement wint terrein
De meest gebruikte screeningsmethode voor duurzaam beleggen is
Negative Screening, ofwel de uitsluitingsmethode (32%). De Best in
Class methode wordt door 17% van de duurzaam beleggende instellingen
gehanteerd; 29% hanteert de combinatie Negative Screening/Best in
Class. Van de instellingen die hun vermogen duurzaam onderbrengen,
kiest 4% voor een Engagement-aanpak en 1% gebruikt het
aandeelhouderschap voor het uitoefenen van stemrecht tijdens
aandeelhoudersvergaderingen. De Engagement-methode - waarbij getracht
wordt ondernemingen door middel van dialoog tot het gewenste
(duurzame) gedrag te bewegen - wint terrein, maar wordt vooral nog
bij grotere fondsen (vermogen meer dan ¤ 50 miljoen) toegepast als
methodiek om duurzaam te beleggen. Van de respondenten geeft 10% aan
dit de beste duurzame beleggingsmethode te vinden.
Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek is te verkrijgen bij Adriaan
Peijnenburg, senior accountmanager verenigingen & stichtingen, Kempen
Capital Management, telefoon: +31 (0)20 348 87 64, e mail:
apei@kempen.nl of stichtingen@kempen.nl
Klik hier om een versie van het onderzoeksrapport te downloaden.
's-Hertogenbosch, 3 november 2008
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate
Communicatie
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; mobiel +31 (0)6 125 05 110; e-mail
e.tebrake@vanlanschot.com
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot
Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een
geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een
drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote
(familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat
voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale
advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van
Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link:
Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.
