VS biedt unieke kans voor pensioenfondsen om te investeren in duurzame transitie

Er is een enorm potentieel voor programma's om een positieve impact te hebben, maar het identificeren van winnaars vereist zorgvuldige analyse. NextEra, Eaton, Quanta Services, Deere en Nvidia onder de bedrijven met groeipotentieel.

De druk op pensioenregelingen in het Verenigd Koninkrijk neemt toe om te beleggen op een manier die de overgang naar een duurzamere economie ondersteunt en tegelijkertijd de financiële resultaten van deelnemers blijft maximaliseren.

Van hernieuwbare energie en waterzuivering tot precisielandbouw en kunstmatige intelligentie (AI), de VS is nu de thuisbasis van enkele van 's werelds meest innovatieve bedrijven die de strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies leiden.

Daar komt nog bij dat recent ingevoerde wetgeving zoals de Inflation Reduction Act (IRA) innovaties mogelijk maakt die positieve resultaten kunnen opleveren voor zowel de planeet als de bredere samenleving.

Ashley Keet, portfolio manager bij AXA Investment Managers, zegt dat dit een groot aantal potentieel aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden creëert voor pensioenregelingen en andere langetermijnbeleggers.

Hij merkte op: "De VS is in sneltempo een hub aan het worden voor innovatieve, kwaliteitsvolle bedrijven die de energietransitie helpen aandrijven, de biodiversiteit beschermen en zowel mensen als de planeet ondersteunen. En dan hebben we het nog niet eens over bedrijven met sterke balansen, een aantoonbare staat van dienst en het potentieel voor verdere groei."

​ ​"Maar het identificeren van de waarschijnlijke winnaars van de overgang vereist een zorgvuldige analyse om ervoor te zorgen dat investeerders de materiële positieve impact kunnen afwegen tegen het potentieel voor financieel rendement."

Keet zegt dat er drie kerngebieden zijn die mogelijkheden bieden voor pensioenregelingen om dit te doen - slimme netwerken en elektrificatie, het ecosysteem van biodiversiteit en milieutechnologie enablers. Hieronder gaat hij in op de specifieke kansen die elk gebied biedt, te beginnen met slimme netwerken en elektrificatie.

"Er is bemoedigende vooruitgang geboekt in de verschuiving naar hernieuwbare energie en de VS is de thuisbasis van verschillende leiders op dit gebied, zoals NextEra Energy. NextEra Energy is een producent van hernieuwbare wind- en zonne-energie en investeert ook in de veerkracht van het elektriciteitsnet, slimme meters en intelligente apparaten die de betrouwbaarheid helpen verbeteren, terwijl energiebesparende initiatieven worden aangemoedigd om het verbruik te helpen verlagen en de kosten voor klanten te verlagen."

​ ​"Elektrificatie - het vervangen van technologieën en processen die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen door een elektrisch aangedreven equivalent - zal naar verwachting ook een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Bedrijven in deze sector zullen naar verwachting aanzienlijk profiteren van deze groei."

​ ​"Eaton, een in de VS genoteerd energiebeheerbedrijf, is een goed voorbeeld van een bedrijf dat de ontwikkelingen op het gebied van schone energie helpt stimuleren door elektrificatieoplossingen te bieden en klanten in staat te stellen kunstmatige intelligentie te gebruiken om de energie-efficiëntie te verbeteren."

Keet moedigt programma's ook aan om aandacht te besteden aan de bedrijven die helpen bij het moderniseren van de energie-infrastructuur, zoals elektriciteitsnetten - een belangrijk onderdeel van het bereiken van net zero.

"Quanta Services, gevestigd in Texas, maakt deel uit van een windenergieproject dat naar verwachting het grootste infrastructuurproject voor schone energie in de VS zal worden, waarbij meer dan drie miljoen mensen van duurzame energie worden voorzien.1 Wij geloven dat Quanta's betrokkenheid bij grootschalige projecten voor hernieuwbare energie en energieopslag en de ontwikkeling van infrastructuur voor elektrische voertuigen en waterstofdistributie de groep positioneert als een belangrijke speler in de energietransitie in de VS."

Investeren op een manier die het ecosysteem van de biodiversiteit op aarde helpt beschermen, wordt steeds belangrijker voor verantwoordelijke langetermijninvesteerders. Volgens Keet is het wereldwijde voedselsysteem de belangrijkste aanjager van biodiversiteitsverlies, wat betekent dat er enorme mogelijkheden zijn om processen in gebieden zoals de landbouw te verbeteren.

"Om een voorbeeld te geven: machinefabrikant Deere maakt echt een verschil door de ontwikkeling van innovatieve oplossingen zoals zijn 'See & Spray'-systeem, dat gebruikmaakt van computer vision en machine learning om specifiek onkruid aan te pakken in maïs, sojabonen en katoen. Dit kan het gebruik van herbiciden met meer dan tweederde verminderen2 - een zegen voor het milieu en ook een kostenvoordeel voor boeren."

Maar aan de basis van veel van deze bedrijven en diensten staan technologie-enablers, die oplossingen aandrijven voor ecologische en sociale uitdagingen.

Keet vervolgt: "Bedrijven zoals chipgigant Nvidia ontwikkelen geavanceerde processors die worden gebruikt om AI-systemen te trainen en te implementeren die innovatie in meerdere sectoren versnellen, zoals gezondheidszorg en precisielandbouw. De oplossingen van Nvidia worden ook gebruikt op gebieden als klimaatvoorspelling, rampenbeheer en autonome voertuigen." Keet sluit af met de opmerking dat een belangrijke trend om je bewust van te zijn de steeds belangrijkere rol is die ontwerpsoftware en het gebruik van digitale tweelingen spelen in zowel de netto nul-transitie als de bredere duurzame transitie.

"Digital twins stellen bedrijven in staat om een virtuele weergave van een object of systeem te maken om te simuleren en te analyseren, wat waardevolle inzichten oplevert voor het ontwerp en de werking van producten. Softwareontwikkelingsbedrijf Bentley Systems heeft bijvoorbeeld geholpen bij het ontwerpen van efficiëntere elektriciteitsnetten en kan helpen bij het simuleren van hoe infrastructuuractiva reageren onder verschillende bedrijfsomgevingen of scenario's voor klimaatverandering, waardoor risico's worden verminderd."