Fintechsector heeft wereldwijd een omzet van 650 miljard dollar behaald, maar Europa laat nog steeds kansen liggen

Na een aantal turbulente jaren betreedt de wereldwijde fintechsector een nieuwe groeifase. In Europa blijft de fintechpenetratie echter onder de 3%, ondanks het feit dat consumenten meer vertrouwen hebben in digitale platforms dan in traditionele banken. Volgens een investeerder zal de volgende groeifase van de Europese fintech afhangen van startups die vroegtijdig expertise op het gebied van regelgeving kunnen opbouwen en AI kunnen gebruiken om te concurreren met beter gefinancierde gevestigde spelers.

Daiva Rakauskaitė, CFA, partner en fondsmanager van Aneli Capital (Bron: Aneli Capital)

Vorig jaar genereerden wereldwijde fintechbedrijven circa $ 650 miljard aan omzet, wat een groei van ongeveer 21% op jaarbasis vertegenwoordigt ten opzichte van 2024, aldus een recent rapport van McKinsey. Investeringsgegevens van CB Insights tonen aan dat de waarde van fintech-deals in het eerste kwartaal van dit jaar $ 12,1 miljard bedroeg, een stijging van 3,7% op jaarbasis, waarbij de VS 47% van de deals voor hun rekening namen en Europa ongeveer 21%.

Volgens Daiva Rakauskaitė, Managing Partner bij durfkapitaalbedrijf Aneli Capital, blijft de Europese fintechmarkt, ondanks de wereldwijde groei, onderbenut. Uit een consumentenonderzoek van McKinsey in Europese landen blijkt dat consumenten voor het eerst meer vertrouwen hebben in fintechbedrijven en digitale banken dan in traditionele banken. Ze zien fintechbedrijven als innovatiever, transparanter wat betreft kosten en over het algemeen als voordeliger.

Financiële diensten van fintechbedrijven vertegenwoordigen echter nog steeds slechts een fractie van de bredere financiële markt. In Europa is de fintechsector relatief klein gebleven, met een marktaandeel van 2,6%, vergeleken met 3% in Azië en 8% in Latijns-Amerika.

Rakauskaitė merkt op dat Europese fintechbedrijven vaak achterlopen door gefragmenteerde nationale markten, sterkere gevestigde banken, beperkte toegang tot kapitaal en regelgeving.

“In Europa bepaalt regelgeving vaak het tempo van de fintech-expansie. Voor startende bedrijven kunnen compliance- en licentievereisten de kosten en complexiteit van markttoegang verhogen, waardoor grotere, beter gekapitaliseerde spelers vaak in het voordeel zijn. Tegelijkertijd kunnen fintechs die vroegtijdig investeren in regelgevingscapaciteiten, compliance omzetten in een concurrentievoordeel, waardoor het klantvertrouwen wordt versterkt en ze aantrekkelijker worden voor investeerders”, aldus Rakauskaitė.

Volgens Rakauskaitė zal de belangrijkste drijvende kracht achter de nieuwe golf van succesvolle Europese fintechs liggen in het vermogen om te groeien in een gereguleerde omgeving en AI in te zetten voor schaalvergroting. Investeringsgegevens van PitchBook over het eerste kwartaal laten al zien dat investeerders AI-native startups in een vroeg stadium steunen, waar kleinere teams sneller dan ooit groeidoelstellingen behalen.

“Het opschalen van een financieel product vereiste vroeger vanaf dag één enorme teams voor engineering, operations en compliance”, zegt Rakauskaitė. "Tegenwoordig kunnen AI-gedreven startups grote delen van productontwikkeling, operationele processen en klantenservice automatiseren, waardoor ze product-marktfit kunnen bereiken en distributiekanalen kunnen valideren met aanzienlijk minder kapitaal en kleinere teams. Hoewel gereguleerde financiële activiteiten nog steeds robuuste compliance- en governancefuncties vereisen, verlaagt AI de kosten en de tijd die nodig zijn om fintechproducten te bouwen en op te schalen."