Amerikaanse beurzen hoger door sterkere productiecijfers

Positieve sentiment op de Amerikaanse markten geleid door ISM-index

Wall Street begon februari op een positieve noot, aangezien sterke fabrieksgegevens het beleggerssentiment verhoogden. De S&P 500 steeg met ongeveer 0,7%, waarmee een daling van drie dagen werd gestopt, terwijl de Dow Jones Industrial Average ongeveer 1% won, met meer dan 450 punten erbij. De technologiezware Nasdaq Composite steeg met 0,8%. De productieactiviteit was de katalysator voor de winsten van maandag, met de ISM Purchasing Managers' Index die in januari uitbreidde naar 52,6%, ver boven de schattingen van 48,3% en de sterkste uitbreiding sinds februari 2022. De Russell 2000-index van kleine bedrijven steeg met 1,5%, wat wijst op een brede optimisme over de vooruitzichten van het Amerikaanse bedrijfsleven. Transportaandelen leidden de sectorale winsten, met United Airlines en Old Dominion die beide meer dan 5% stegen. Echter, de aandelen van Walt Disney daalden met ongeveer 7% ondanks dat ze de verwachtingen van analisten overtroffen, aangezien het bedrijf waarschuwde voor dalend internationaal toerisme in binnenlandse pretparken.

Aziatische markten trekken zich terug op inflatiezorgen

Aziatische aandelenmarkten noteerden maandag overwegend lager, met regionale indices die negatieve signalen van Wall Street volgden te midden van hernieuwde inflatiezorgen in de VS. De Hang Seng-index van Hongkong daalde met 2,02%, terwijl de Shanghai Composite van het vasteland van China met 0,99% viel. De S&P/ASX 200 van Australië daalde met 1,20%. Zuid-Korea ervoer bijzonder volatiele handel, waarbij de Kospi-index meer dan 5% kelderde en de Kospi 200-futures tot 5% daalden, wat de autoriteiten ertoe aanzette om de handel tijdelijk te stoppen. De Nikkei 225 van Japan weerstond de regionale trend en noteerde bescheiden hoger ondanks zwakke wereldwijde signalen. De winsten werden geleid door autofabrikanten en exporteurs, ondersteund door gegevens die aantonen dat de Japanse productieactiviteit in januari weer groeide.

Europese aandelen sluiten hoger

Europese aandelenmarkten toonden veerkracht, herstelden zich van ochtendverliezen en sloten stevig in het positieve. De pan-Europese Stoxx 600 eindigde voorlopig 1% hoger, terwijl grote beurzen ook vroege dalingen omkeerden. De DAX van Duitsland steeg met 1,0%, de CAC 40 van Frankrijk won 0,7% en de FTSE 100 van het VK steeg met 1,2%. De eurozone-economie bood fundamentele ondersteuning, met een BBP-groei van 0,3% in het vierde kwartaal, wat de verwachtingen van 0,2% overtrof. De economie van Duitsland groeide met 0,3% voor het eerst in drie kwartalen, wat wijst op een opkomende stabilisatie in de grootste economie van Europa.

Grondstoffen ervaren sterke verkoopgolf

Grondstoffenmarkten stonden maandag onder intense druk, waarbij de dramatische daling van vrijdag werd voortgezet. Goud daalde met ongeveer 4% tot onder de $4.700 per ounce, nadat het tijdens de Aziatische handelsuren met maar liefst 10% was gedaald, na een daling van 9% op vrijdag. De verkoopgolf werd veroorzaakt door de nominatie van President Trump van Kevin Warsh als voorzitter van de Federal Reserve, die algemeen wordt gezien als een havikachtige keuze die de dollar versterkte. Zilver ervoer extreme volatiliteit, met de grootste daling op één dag ooit op vrijdag, met een bijna 30% daling. Maandag zagen de zilverprijzen meer dan 6% dalen tot $79,24 per ounce. De olieprijzen daalden scherp, met West Texas Intermediate dat met 4,28% daalde en Brent ruwe olie met 4,11%. De daling kwam toen geopolitieke premies vervaagden nadat President Trump had aangegeven dat Washington in gesprek is met Iran. De CME Group maakte zaterdag bekend dat het de marginvereisten voor metalen futures zou verhogen, met ingang van de sluiting van maandag, waarbij de margin voor COMEX goudfutures steeg van 6% naar 8% en de margin voor zilverfutures steeg naar 15% van 11%.

Cryptocurrencyvaluta onder druk

Bitcoin breidde zijn weekenddaling uit en daalde onder de $80.000 voor de eerste keer sinds april. De cryptocurrency verhandelde rond de $78.600, wat de bredere risicomijdende sentimenten weerspiegelt na scherpe dalingen op de edelmetaalmarkten.

Bedrijfsontwikkelingen

Oracle heeft plannen aangekondigd om tot $50 miljard op te halen via schulden en aandelenfinanciering om de capaciteit van cloudinfrastructuur voor grote klanten, waaronder AMD en Meta, uit te breiden. De focus op de technologiesector nam toe nu investeerders wachten op kwartaalresultaten van Amazon , Alphabet en Advanced Micro Devices later deze week. Er zijn berichten verschenen dat Nvidia 's plannen om $100 miljard in OpenAI te investeren zijn stilgevallen, hoewel de chipmaker aangaf dat het verder zal gaan met een andere investering in het AI-bedrijf.

Marktvooruitzichten

Beleggers staan voor een week vol belangrijke winstpublicaties en economische gegevens. Ongeveer 78% van de S&P 500-bedrijven die resultaten voor het vierde kwartaal rapporteren, hebben de verwachtingen overtroffen, wat een constructieve achtergrond biedt voor de aandelenmarkten ondanks recente volatiliteit in grondstoffen en verhoogde onzekerheid over het beleid van de Federal Reserve. De combinatie van sterke Amerikaanse economische gegevens, herstellende Europese groei en aanhoudende winstkracht lijkt de aandelenmarkten te ondersteunen, zelfs terwijl inflatiezorgen, turbulentie op de grondstoffenmarkten en geopolitieke onzekerheden tegenstromen creëren voor wereldwijde beleggers.