Winnaars Morningstar Awards 2012: Threadneedle alweer de grote winnaar

Morningstar reikte vandaag voor de achtste keer op rij de Morningstar Awards uit. Daarmee zet Morningstar de fondshuizen en beleggingsfondsen die hetafgelopen jaar het best presteerden in de schijnwerpers.

De winnende vijf fondshuizen en vijftien beleggingsfondsen werden woensdagavond voor het oogvan bijna 200 gasten en in de aanwezigheid van gastspreker Theodor Kockelkoren (bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten) door Morningstar in samenwerking met het FD en Fondsnieuws in de schijnwerpers gezet.

Grote Winnaar: Threadneedle

Threadneedle werd de grote winnaar van de avond. Het fondshuis wist maar liefst twee van de vijf prestigieuze Fund House Awards weg te kapen: Beste Fondshuis Alle Assetcategorieën en Beste Grote Fondshuis Aandelenfondsen. Het is overigens niet de eerste keer dat Threadneedle in deprijzen valt. Al vier jaar op rij (2009, 2010, 2011, en nu 2012) komt het fondshuis in de categorie Beste grote fondshuis Aandelenfondsen als beste naar boven. In 2009 en 2010 ontving het ook al de prijs voor Beste Fondshuis Alle Assetcategorieën.

Naast Threadneedle gaan ook First State, iShares en Delta Lloyd met twee awards naar huis. Zij winnen een prijs als beste fondshuis en hebben een winnend fonds in een specifieke categorie. Robeco wintmet twee fondsen een award (zie onder een overzicht van alle winnaars per categorie).

“Het is opmerkelijk dat een fondhuis met passieve beleggingsfondsen zoals iShares twee keer wint. 2011 was dan ook een moeilijk jaar voor actief beheerde fondsen”, licht San Lie (Head of Research Morningstar Benelux) toe. Ook ETF -aanbieder iShares kaapte in 2008 al een prijs weg in de categorie Beste Fondshuis Aandelenfondsen (beperkt gamma).

Kwalitatieve Controle

Omdat de prijzen elk jaar worden uitgereikt, ligt de nadruk in de eerste plaats op het rendement over het afgelopenjaar, al moeten de winnende fondsen ook een sterk drie- en vijfjarig rendement laten zien (voor risico gecorrigeerd). Naast de prestaties uit het verleden is er ook een kwalitatieve controle door de analisten van Morningstar. Deze combinatie zorgt ervoor dat fondsen die een Morningstar Awardontvangen over de afgelopen jaren ook echt beter presteerden dan gelijksoortige fondsen.

De winnaars van de Morningstar Awards 2012 komen uit een grote, bredegroep van ruim 12.000 fondsen en fondshuizen.