Deutsche Bank's CROCI's sterk

De DB Platinum CROCI (Cash Return on Capital Invested) fondsen van Deutsche Asset & Wealth Management bestaan tien jaar. De eerste fondsen, die een op CROCI gebaseerde exposure aan Amerikaanse, Europese en Japanse aandelen mogelijk maken, werden in juni 2004 gelanceerd en hebben het de afgelopen tien jaar steeds beter gedaan dan hun respectievelijke benchmarks.

Sinds de oprichting heeft het DB Platinum IV CROCI Euro fonds de Euro STOXX 50 Index overtroffen met een gemiddeld percentage van 2% per jaar. Het DB Platinum IV CROCI US fonds heeft de S&P 500 Index met een gemiddelde van 1,7% per jaar overstegen, en het DB Platinum IV CROCI Japan fonds versloeg de Topix 100 Index met een jaarlijks gemiddelde van ongeveer 0,5%.

Overzicht van 10 jaar rendementen

CROCI is een waarderingsmethode dat de echte waarde van bedrijven, sectoren en markten in kaart brengt. Een team van 60 analisten die wereldwijd 800 bedrijven volgen verwijderen systematisch vervormingen van gegevens op het gebied van accounting, om zo een waarderingen te krijgen die vergelijkbaar zijn over diverse sectoren en regio’s.

Deze methode identificeert daarmee aandelen die ondergewaardeerde zijn en geeft de mogelijkheid om de meest overgewaardeerde aandelen de vermijden. CROCI fondsen investeren in aandelen waarvan is vastgesteld dat zij het meest zijn ondergewaardeerd.

Het beheerd vermogen van de CROCI fondsen staat nu op €3,55 miljard. Het beheerd vermogen van de CROCI strategieën in zijn geheel staat op €10 miljard. De tabel hieronder laat de performance over de periode van tien jaar zien van de CROCI fondsen die zijn opgericht sinds juni 2004.