Solvay oefent de eerste call-optie uit op een hybride obligatie ter waarde van €700 miljoen

Brussel, 3 april 2019, om 8u00 --- Solvay kondigt vandaag aan dat haar dochteronderneming Solvay Finance NV haar eerste call-optie zal uitoefenen op de hybride obligatie (ISIN code: XS0992293570, gemeenschappelijke code 099229357) met een waarde van €700 miljoen. Solvay Finance heeft hiervoor de Luxemburgse beurs, waar de obligatie is genoteerd, ingelicht. 

Deze eeuwigdurende ver achtergestelde obligatie, die in een jaarlijkse rente van 4,199% voorziet, wordt geclassificeerd als eigen vermogen onder IFRS regels. De terugbetaling vindt plaats op 12 mei 2019,  na afloop van de eerste 5,5 jaar.

De aankondiging van vandaag volgt op de succesvolle uitgifte, op 4 december 2018, van een eeuwigdurende hybride obligatie van €300 miljoen met een coupon van 4,25%. Na de uitoefening van de call-optie zal het totale aantal hybride obligaties op Solvays balans dalen tot € 1,8 miljard , van € 2,5 miljard eind december 2018, en leiden tot een verdere verlaging van de financiële lasten.

"Deze stappen weerspiegelen de voortdurende focus op waardecreatie door middel van een efficiënte en kosteneffectieve kapitaalstructuur en zijn onderdeel van een voorzichtige "investment-grade" financieringsstrategie," zei Karim Hajjar, Financieel Directeur van Solvay.

 VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup

  
Solvay is bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto's, batterijen, smart devices, medische toepassingen, alsook in de extractie van zowel mineralen als olie en gas, en dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht materialen bevorderen een schonere mbiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met 27 000 werknemers verspreid over 62 landen. In 2017 bereikte de netto-omzet € 10,3 miljard en de marge 22%, met 90% van de activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde worden de aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR programma. 

Financiële cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides.
  

Bijlage

• PDF.pdf