Ordina hard omlaag door emissie
Het nieuws dat Ordina een forse aandelenemissie van 40 miljoen euro gaat doen laat de beleggers hard schrikken. Analisten hebben nog niet gereageerd.
Zittende aandeelhouders zijn bang voor een enorme winstverwatering. Deze morgen noteert het aandeel om 10.13 ruim 11 procent lager op 1,29 euro. Het aandeel staat hiermee op haar laagste koers in de laatste 15 jaar.
Koers Ordina hard omlaag op het Damrak
Informatie uit het persbericht
Ordina N.V. kondigt vandaag een substantiële kapitaalversterking aan waardoor de kapitaalstructuur van de onderneming sterk verbetert. Er is sprake van aanhoudend uitdagende marktomstandigheden. Het management van Ordina houdt er dan ook rekening mee dat de recurring EBITDA over geheel 2011 onder die van 2010 zal liggen en zal uitkomen rond de EUR 16 miljoen zo meldt het persbericht.
" Ordina wil goed gebruik kunnen maken van kansen waar deze zich aandienen en ook voorbereid zijn op de uitdagingen die het huidige economische klimaat met zich mee kan brengen. Dit is goed mogelijk met de versterkte kapitaalstructuur" aldus Stépan Breedveld, CEO van Ordina .
De kapitaalversterking bestaat uit: Onderhandse plaatsing van 4,2 miljoen nieuwe gewone aandelen tegen een uitgiftekoers van EUR 1,30 bij PHF.
Aandelenuitgifteprogramma van in totaal 37,1 miljoen nieuwe aandelen, waarvan 23,9 miljoen aandelen worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders middels een claimemissie welke volledig is gegarandeerd door PHF op een uitgiftekoers van EUR 0,93. Tevens heeft PHF zich gecommitteerd tot het nemen van 13,2 miljoen aandelen tegen dezelfde uitgiftekoers van EUR 0,93.
De totale opbrengst van de onderhandse plaatsingen en de claimemissie bedraagt EUR 40 miljoen. Dit bedrag is volledig gecommitteerd en gegarandeerd door PHF. Indien de transactie doorgang vindt, ontvangt PHF voor haar garantieverplichting geen vergoeding van Ordina . Indien de transactie geen doorgang vindt is Ordina een bereidstellingsprovisie van EUR 2 miljoen verschuldigd.
Ordina is voornemens om parallel aan de uitgifte en plaatsing van de aandelen het bestaande financieringspakket inclusief de in 2009 afgesloten achtergestelde lening volledig te herfinancieren. Dit levert in 2012 een genormaliseerde besparing van rentelasten op van tenminste EUR 3,7 miljoen.
Koers Ordina hard omlaag op het Damrak
Informatie uit het persbericht
Ordina N.V. kondigt vandaag een substantiële kapitaalversterking aan waardoor de kapitaalstructuur van de onderneming sterk verbetert. Er is sprake van aanhoudend uitdagende marktomstandigheden. Het management van Ordina houdt er dan ook rekening mee dat de recurring EBITDA over geheel 2011 onder die van 2010 zal liggen en zal uitkomen rond de EUR 16 miljoen zo meldt het persbericht.
" Ordina wil goed gebruik kunnen maken van kansen waar deze zich aandienen en ook voorbereid zijn op de uitdagingen die het huidige economische klimaat met zich mee kan brengen. Dit is goed mogelijk met de versterkte kapitaalstructuur" aldus Stépan Breedveld, CEO van Ordina .
De kapitaalversterking bestaat uit:
De totale opbrengst van de onderhandse plaatsingen en de claimemissie bedraagt EUR 40 miljoen. Dit bedrag is volledig gecommitteerd en gegarandeerd door PHF. Indien de transactie doorgang vindt, ontvangt PHF voor haar garantieverplichting geen vergoeding van Ordina . Indien de transactie geen doorgang vindt is Ordina een bereidstellingsprovisie van EUR 2 miljoen verschuldigd.
Ordina is voornemens om parallel aan de uitgifte en plaatsing van de aandelen het bestaande financieringspakket inclusief de in 2009 afgesloten achtergestelde lening volledig te herfinancieren. Dit levert in 2012 een genormaliseerde besparing van rentelasten op van tenminste EUR 3,7 miljoen.
